Ejemplo de servicio
Operaciones comerciales
Las tarjetas de visita se convierten en registros del CRM, automáticamente
Un pipeline de OCR y enriquecimiento que convierte una tarjeta de visita fotografiada en un registro de CRM enriquecido y categorizado, con el seguimiento ya programado.
Estos ejemplos muestran experiencia en procesos e implementación. No implican la propiedad de un producto ni identifican a un cliente.
El reto
La introducción manual era el cuello de botella, y fallaba en silencio. Nadie podía decir qué tarjetas se habían introducido y cuáles estaban en un cajón, así que los leads que nunca se metieron tampoco se echaron nunca de menos. El coste era invisible, y por eso persistía.
El enfoque
- 01
La captura pasó a ser una foto, porque lo que exige instalar una aplicación en un stand de feria no se usa.
- 02
Se pasa OCR sobre la imagen y se extraen nombre, empresa, cargo, correo, teléfono y web a campos estructurados en lugar de a un bloque de texto.
- 03
El contacto se enriquece con datos de empresa, para que el registro llegue con más de lo que cabe en una tarjeta.
- 04
Se crea el registro en el CRM, se categoriza, se avisa a su responsable y se encola el primer seguimiento en la misma ejecución.
- 05
Todo lo que tenga baja confianza de extracción va a una cola de revisión humana en vez de escribir en el CRM un registro leído a medias.
Arquitectura
Arquitectura de Las tarjetas de visita se convierten en registros del CRM, automáticamente. Flujo principal: Foto de tarjeta, después Extracción OCR, después Enriquecer, después Registro CRM, después Seguimiento. Rutas conectadas: Cola de revisión como ruta condicional desde Extracción OCR; APIs de enriquecimiento alimenta Enriquecer.
Lo que fue difícil
La confianza del OCR no es un metadato opcional. Una tarjeta fotografiada en ángulo con mala luz produce un correo equivocado con aspecto plausible, y un correo equivocado en un CRM es invisible hasta el rebote tres semanas después.
Las tarjetas son inconsistentes por diseño. Dos teléfonos, un código QR, un cargo en un segundo idioma y ningún nombre de empresa claro es una tarjeta normal, no un caso límite.
El enriquecimiento tiene que fallar con suavidad. Cuando la búsqueda de empresa no devuelve nada, el registro debe crearse igualmente, porque un dato firmográfico que falta no es motivo para perder el contacto.
Relacionado
¿Con curiosidad por cómo se construyó?
La experiencia completa y las habilidades detrás están en el currículo.
Ver currículo